太古(00019)於6月公布全資附屬公司 Swire Pacific Finance 有條件同意發行本金額47億元國泰航空(00293)可交換債券。太古宣布，於9月1日，已委任摩根大通證券(亞太)、摩根士丹利國際股份及香港上海滙豐銀行為聯席交易經辦人，以協助該公司向願意出售其債券予公司的非合資格債券持有人收集意向。 合資格債券持有人包括位於或居於美國之人士；或代表位於或居於美國之債券實益擁有人行事，或以任何位於或居於美國之人士名義或為其利益行事之人士。 視乎合資格債券持有人之意向而定，倘公司進行債券回購，公司將透過聯席交易經辦人向獨立第三方同步配售若干國泰航空股份。 加速換股交易之淨影響將為加快將債券交換為國泰航空股份。加速換股交易不會導致公司於國泰航空的持股進一步減少，以致該進一步減少數額超出根據條件進行債券交換時原可預期的減少幅度。 倘若根據加速交換交易獲交換或獲回購及註銷之債券本金總額達原已發行債券本金總額的90%或以上，Swire Pacific Finance（作為債券發行人）可根據條件行使權利，按其本金額贖回全部尚未償還的債券。 (WH)
<匯港通訊>