新世界發展(00017)宣布，就3項票據啟動交換要約，包括6億美元2027年1月到期的4.75%擔保票據、2億美元2027年6月到期的5.875%擔保票據，以及4億美元2028年2月到期的8.625%擔保票據。 參與交換要約的現有票據持有人將獲得新的VD票據，從而獲得與維港文化匯(Victoria Dockside)掛鈎的更高信用評級。 新發行的VD票據以美元計價，票面利率為7.375%，將於2032年到期。提前投標截止期為10月14日；交換要約截止期為倫敦時間10月20日下午4時。 新世界發展表示，是次票據交換主要旨在優化債務到期結構，增強資產負債表靈活性和流動性，進一步改善整體財務狀況。 (ST)
<匯港通訊>