中國電動工程機械製造商博雷頓（新上市編號：1333.HK）正式啟動公開招股程序，計劃於4月25日至30日期間進行招股。該公司擬發行1300萬股H股，其中10%在香港公開發售，每股發售價定為18港元，集資總額約2.3億港元。每手交易單位為200股，投資者認購一手需準備3636.3港元。根據上市時間表，博雷頓預計將於5月7日正式在港交所掛牌交易，此次IPO由中金公司和招銀國際擔任聯席保薦人。
市場對博雷頓的反應相當熱烈，截至招股首日晚上6時，券商已累計借出9150萬港元孖展額度，相對於2340萬港元的公開集資額，超額認購達3倍，顯示投資者對電動工程機械板塊的濃厚興趣。博雷頓的產品線主要分為三大系列，包括工程機械、礦山挖運及道路運輸設備，核心產品涵蓋電動自卸車、裝載機與牽引車。
從銷售數據來看，該公司2024年分別售出281台電動自卸車、401台裝載機及27台牽引車，平均售價分別為129.7萬元、55.9萬元及26.1萬元人民幣。若以出貨量計算，博雷頓在2024年中國寬體自卸車市場排名第三，市場佔有率達18.3%；在裝載機製造商中則排名第七，市佔率為3.8%。值得注意的是，這兩個市場統計均包含新能源及傳統燃油動力機械。
財務表現方面，博雷頓2024年收入達6.4億元人民幣，按年增長37%，展現出良好的業務擴張態勢。然而，公司仍處於投入期，年內虧損擴大19.7%至2.7億元人民幣。在融資歷程上，博雷頓成立至今已完成4輪融資，最近一次為2024年的C+輪融資，成功募集9.54億元人民幣，當時估值達52.47億元人民幣。其股東陣容相當亮眼，包括小鵬汽車（09868）旗下投資平台Rockets Capital L.P.、鐘鼎資本、大洋電機（深：002249），以及湖南國資委旗下湘潭財信和金華市國資委旗下金華博雷頓等戰略投資者。
此次IPO，博雷頓成功引入香港欣威及長風基金作為基石投資者，合共認購6350萬港元股份，為上市奠定穩固基礎。根據招股書披露，公司計劃將募集資金淨額的40%用於技術研發與新產品開發，另外40%用於建設製造工廠及採購生產設備，10%投入銷售網絡擴張與品牌建設，剩餘10%則作為營運資金及一般企業用途。這項資金配置計劃顯示博雷頓將持續強化其在電動工程機械領域的技術優勢與產能布局，把握中國新能源工程機械市場的快速成長機遇。
作者：MoneyClub
原文刊登於 HKMoneyClub
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