華新建材(06655)宣布，公司與賣方正式簽署股權收購協議，將以分階段形式收購Holcim Philippines Inc.(核心標的公司)股權。第一階段交易以企業價值7.8億美元為定價基準，通過收購3個持股公司股權，間接收購核心標的公司67.623%的股權，代價約5.27億美元，最終金額將依據交割報表的現金、債務及營運資金情況進行調整。隨後的第二階段將透過行使認購或認沽期權，於3年後向賣方收購剩餘31.377%的直接持股權益，該部分對價鎖定為最新審計年收入扣除擴產增量後乘以2.4再乘以持股比例，且設有不低於2.8億美元的底線。 本次交易核心標的公司在菲律賓呂宋島、棉蘭老島核心區域佈局4家水泥熟料一體化工廠和1家水泥粉磨站，熟料年產能520萬噸、水泥年產能900萬噸，擁有豐富的石灰石資源及較好的區位優勢，並購後技術和管理優化的潛力可觀。 配合菲律賓當地監管要求，買方在首期收購完成後須向核心標的公司的其他股東發出強制要約收購。待整項收購程序順利完成後，標的公司將正式成為華新建材的控股子公司，其財務業績也將全面併入公司的財務賬目之中，進一步擴大集團的業務規模與市場影響力。 (ST)
<匯港通訊>