嗶哩嗶哩(09626.HK/BILI.US)公布一系列交易方案。嗶哩嗶哩發行7億美元2031年到期的零息可轉換債券(CB),其中2億美元由騰訊(00700.HK)認購,5億美元由市場認購;2)騰訊以約4億美元的價格進行嗶哩嗶哩的二次配售;3)嗶哩嗶哩回購價值3億美元的股份,其中1億美元用於降低潛在的股權稀釋.騰訊將出售價值約6億美元的嗶哩嗶哩股份,而嗶哩嗶哩將獲得4億美元的淨收益。 花旗表示,交易完成後,騰訊持有的嗶哩嗶哩11.7%的股份將被出售,此次可轉換債券發行將導致嗶哩嗶哩的股權稀釋約3.5%(扣除嗶哩嗶哩的3億美元股份回購）。交易完成後,該行認為,騰訊出售股份對嗶哩嗶哩帶來的負面影響應該會消除。 花旗維持對嗶哩嗶哩「買入」的投資評級,目標價為27美元。 (BC) #花旗 #嗶哩嗶哩 #騰訊
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