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2024-04-04 06:08:00
價值股中的「神奇七雄」

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「七巨頭」(Magnificent Seven)是一群高市值科技公司,它們在經濟中發揮著重要作用,並為投資者帶來了令人難以置信的回報。

但投資不僅涉及增長型或科技股。最成功的投資者通常擁有多元化的投資組合,其中包括一些科技股、一些增長股、一些價值股和一些股息股,並進一步按其他類別和類別進行多元化。

價值股票為精明的投資者提供了許多幫助。投資傳奇人物巴菲特幾乎完全堅持價值股,他是幾十年來表現優於市場的少數投資者之一。他也建議大多數散戶購買追蹤標準普爾500指數的指數基金,因為長期跑贏大市並不容易。

如果您希望為您的投資組合增加價值股票,請考慮巴郡(BRK.A)(BRK.B)、Visa(V)、Walmart(WMT),摩根大通(JPM)、Mastercard(MA),家得寶(HD)和Costco(COST)。這七家公司擁有全球最大的市值,多年來為股東創造了巨大的財富。但更好的是,還有更多的事情會發生。

1.巴郡

巴郡的市值在美國公司中排名第七,僅次於Tesla以外的所有七大股票。但它的收入比除亞馬遜以外的任何一家公司都高,淨利潤也比除蘋果公司以外的任何一家公司都高。它是巴菲特的企業集團,除了龐大的股權投資組合外,還全資擁有數十家公司。巴菲特經常談到這樣的觀點:最好的公司可以在美國經濟中發揮長期作用。擁有巴郡可以讓投資人接觸到許多偉大的股票,包括亞馬遜和蘋果,並讓投資人受益於巴菲特的智慧和選股。

2.Visa

Visa在市值排行榜上排名第11名。它經營著全球最大的信用卡處理網絡,信用卡數量最多,支付總額最高。公司隨著經濟的增長而增長,每次購物者刷卡時都會收取費用。Visa的利潤率令人難以置信,超過50%,並推出了許多新功能,以保持金融科技趨勢的領先地位並鞏固其護城河。巴菲特的這隻股票還支付股息,雖然它的收益率不高(以當前股價計算僅為0.7%),但管理層在過去10年中將其派息提高了420%。

3.摩根大通

摩根大通是美國資產最大的銀行,擁有近3.4萬億美元。其堡壘般的資產負債表在很大程度上使其免受經濟波動的影響,經濟波動在過去一年左右的時間裡導致了一些地區性銀行的破產,並超出了2023年的盈利預期。這些特徵使其成為值得持有的優秀股票。長期。公司還支付股息,以當前股價計算,股息率為2.4%。

4.Walmart

以收入計算,Walmart是美國最大的公司,儘管其競爭對手亞馬遜的增長速度更快,但後者仍有很長的路要走。Walmart繼續創造更高的銷售額、可比銷售額和利潤,並且仍在世界各地開設新店。它還在研究如何使其現有資產更好地發揮作用,例如擴大商店規模,並且正在尋找新的增長方式,好像升級其廣告業務以更好地與亞馬遜競爭。以目前股價計算,Walmart的股利率為1.4%。

5.萬事達卡

萬事達卡是僅次於Visa的高利潤信用卡網絡,為全球經濟提供動力。它的規模沒有Visa那麼大,但其營收和淨利潤增長更快,股價也是如此。它具有同樣經久不衰的模式和業務,也是巴菲特的股票。以目前股價計算,其股息殖利率僅為0.6%,但其管理團隊的股息率增長速度甚至比Visa更快——在過去10年增長了500%。

6.家得寶

家得寶(HomeDepot)是全球最大的家居裝修連鎖店,在北美擁有2,300多家門市。它一直感受到通貨膨脹的壓力,但其對於長期增長和利潤創造是可靠的。家得寶在全通路模式流行之前就採用了,並為大流行做好了充分的準備。家得寶也處於有利的經濟環境下恢復增長的有利位置。以目前股價計算,家得寶的股息殖利率為2.4%。

7.Costco

Costco經營一家折扣零售連鎖店,其會員模式可以創造忠誠度和高銷售額。該公司的會員費收入最近不斷增加,續訂率創歷史新高,因為購物者在精打細算時更傾向於選擇其最低價格。銷售增長開始再次加速,隨著不斷開設新店,Costco擁有很長的增長跑道。Costco的定期股息殖利率僅0.6%,但它也會不定期派發特別股息,最近一次是在1月派發的,每股股息為15美元。
價值股帶來低風險、穩定增長

讓我們看看今年迄今為止這些股票與科技股的表現如何。

Y CHARTS提供的V數據。

作為一個整體,今年迄今為止,科技七雄的表現優於這些價值股,但其波動性也更大。

今年所有價值股都處於正值區間,而科技股則不然,而且這些價值股的漲幅幾乎全部超過了標準普爾500指數,後者今年迄今已上漲10.1%。

YCHARTS提供的AMZN資料。

價值股以低得多的風險創造股東價值。即使您不選擇投資所有,其中的任何一個都可以為多元化投資組合帶來好處,而且大多數都帶有股息收入的額外好處。

作者:Jennifer Saibil, The Motley Fool

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