採用線上線下融合模式的零售業務的電商平台友和集團(02347)明日招股。據銷售文件指，其招股價2.1-2.6元，擬發行5500萬新股，其中，4950萬股(90%)為國際配售，550萬股(10%)為公開發售，集資約1.16-1.43億元，另有15%超額配股權。每手2000股，入場費約5252.41元。 假設發售價為每股2.35股份元，經扣除公司就全球發售已付及應付的承銷佣金及其他估計開支後，並假設超額配股權未獲行使， 公司將收取的全球發售所得款項淨額估計約為1.29億元。約20.4%將用於透過自然增長搶佔更高市場佔有率；約7.1%透過推出線上平台業務擴大電子商務平台的產品供應種類；約8.6%將用於服務拓展至中國（尤其是大灣區）客戶；約9.2%將用於加強供應鏈能力；及約11.8%用於進一步投資於品牌管理及市場推廣，提高公眾對本集團的認識及加強市場推廣活動的成效；約19.2%用於擴大員工隊伍；約13.7%收購電子商務相關行業的公司及約10%一般營運資金。 友和集團將於5月26日-5月31日公開招股，6月10日上市。獨家保薦人為民銀資本；安排行尚有永時證券、民銀證券、艾德證券期貨、海通國際證券、中泰國際證券、中國光大證券、軟庫中華金融服務、中國通海證券、 富途證券國際、華盛資本証券、信達國際融資、長雄證券、中天證券、越秀証券、富德金融及利弗莫爾證券。(EC)

<匯港通訊>