花旗發報告指,下調中廣核電力(01816)目標價23.4%,從3.2港元降至2.45港元,評級「沽售」。 該行表示,2026年上半年，中廣核上網發電量同比下降3.3%至1.096億兆瓦時，平均電廠利用率同比下降6.1%至3554小時。其市場電價售電比例同比增9.8個百分點至65.9%。 該行預計，受市場電價售電比例上升的影響，中廣核2026年第二季淨利將同比減7.8%至27億元人民幣。第二季廣東現貨電價調高對中廣核的影響有限，因為其超過95%的市場銷售量是透過長期合約完成。 考慮到電廠利用率下降導致發電量減少，該行將中廣核2026-2028年的淨利預期下調3-6%。(JJ)
<匯港通訊>