中國雲醫院平台東軟熙康(09686)今日起招股,招股詳情如下: 發售股數:1.338055億股,其中1.204245億股(90%)為國際配售;1338.1萬股(10%)為公開認購,另有15%超額配股權。 發行價:4.76元至5.91元 集資規模:6.369億至7.908億元 集資淨額:6.29億元(以中間價5.34元計算) 集資用途: - 約30%將用於拓展以城市為入口的雲醫院平台,以擴大集團的醫療網絡及用戶群; - 約25%將用於豐富集團在整個行業價值鏈上的產品,以提供更專業及多樣化的醫療健康服務; - 約25%將用於技術基礎設施及數據處理能力的研發; - 約10%將用於潛在的併購機會;及 - 約10%將用於營運資金及其他一般公司用途。 基石投資者* 投資金額(百萬美元) 1) 寧波市產業基金 8.58 2) 海曙投資 8.58 3) INFO EXPERT 13.00 合計 30.16(236百萬港元) *股份有12個月禁售期 回撥機制: -超購15倍或以上,但少於50倍,公開發售回撥至30%; -超購50倍或以上,但少於100倍,公開發售回撥至40%; -超購100倍或以上,公開發售回撥至50%。 每手股數:500股 入場費:2984.8元 公開發售日期:9月18日至9月21日中午12時 定價日期:9月21日 上市日期:9月28日 保薦人:中金公司;安排行另有華盛証券、大華、中銀國際、富途證券、中國銀河國際、廣發証券(香港) 另有eIPO服務:www.eipo.com.hk (ST)
<匯港通訊>
