瑞銀表示，成功助力東鵬飲料(09980)在香港聯合交易所主板上市。瑞銀在此次交易中擔任聯席保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。 東鵬飲今天首掛，中午收市報248元，與發行定價248元，相同。高低位249.8元及245.6元。 瑞銀稱，最終東鵬飲料發行規模合計約13億美元(行使超額配股權前），或約15億美元(行使超額配股權後）。是次發行共引入15家基石投資者，累計認購金額約6.4億美元，為IPO順利完成奠定了堅實基礎。 本次交易具有重要里程碑意義：為2026年至今規模最大的香港IPO;為食品飲料行業（酒精飲品之外），港股市場歷史上規模最大的IPO; 為過去5年A股上市公司赴港上市中發行時折價率第二低的IPO，僅次於寧德時代(03750)。 瑞銀證券全球投資銀行部聯席主管諶戈表示：「隨著越來越多中國龍頭企業開始前瞻性佈局第二、第三增長曲線，國際投資者對中國企業核心競爭力的認知也在不斷深化。我們在多個海外市場與投資者溝通中明顯感受到，中國企業在供應鏈效率、產品研發能力、渠道執行力以及數字化運營等方面，已經形成了具有國際競爭力的系統性優勢。此次在香港上市，不僅為東鵬飲料帶來了更具國際化的資本平臺，也有助於公司在更長周期內推進全球化佈局和戰略落地，為未來發展提供持續支援與賦能。 」 (SY)
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