在天津提供工程施工服務的天津建發(02515)今日起招股，招股詳情如下: 發售股數：5395萬股H股，其中4855.4萬股(90%)為國際配售；539.6萬股(10%)為公開認購，另有15%超額配股權。 發售價：2.5元至2.9元 集資規模：1.349億至1.565億元 集資淨額：1.025億元(以中間價2.7元計算) 集資用途： - 約55%用於為潛在項目的前期成本提供資金； - 約15%將用於在天津以外的地區設立當地分支機構，並將集團的業務網絡拓展至更多中國城市提高整體運營能力及強化供應鏈； - 約10%用於提升集團的研發能力，包括(a)招聘具競爭力且有能力的專業人才領導集團的研發活動；(b)購買硬件及設備以升級及改進捷效系統；及(c)採購軟件以升級及改進捷效系統功能； - 約10%用於收購或投資其他專注於石化工程、新能源工程或新城市基礎設施建設的建築公司，該等公司持有承接有關工程的相關許可證或資質； - 約約10%用於營運資金及一般企業用途。 回撥機制： -超購15倍或以上，但少於50倍，公開發售回撥至30%； -超購50倍或以上，但少於100倍，公開發售回撥至40%； -超購100倍或以上，公開發售回撥至50%。 每手股數：2000股 入場費：5858.5元 公開發售日期：2024年4月15日至2024年4月18日中午12時 定價日期：不遲於2024年4月19日中午12時正 上市日期：2024年4月23日 保薦人：光大證券；安排行尚有農銀國際、民銀資本、交銀國際、建銀國際、光銀國際、鉅誠證券、貝塔國際證券、富中證券、華業證券、利弗莫爾證券、長橋證券、偉祿亞太證券、浦銀國際 eIPO服務：www.hkeipo.hk、香港結算的FINI系統 (ST)

<匯港通訊>