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2024-04-26 10:57:08
凱基:海爾智家(06690)目標價30元止蝕價24元

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海爾智家(06690)

海爾智家去年銷售額及純利按年分別增7.3%和12.8%,至2,614億及166億人民幣;毛利率由2022年的30.63%升至30.87%,升0.24個百分點,帶動歸母淨利潤率擴張0.31個百分點至6.35%。目前市場對海爾智家前景看法正面,因集團在國內維持領導地位,當中,冰箱、洗衣機在國內的市場份額超過40%。另外,海外市場在利潤方面有改善,受惠產品結構升級。其次,派息可觀,管理層目標是提升派息率,並在2026年達到不少於50%。而當前集團宣派0.804元人民幣,派息率為45%。整體上,最近中國製造業景氣有回溫、基建投資高位運行、消費邊際復甦,無論是經濟總量還是經濟結構均在往更好的方向發展,對消費品板塊有利好作用。消費品以舊換新等政策將繼續成為今年經濟增長的最重要引擎。海爾智家可直接受惠。目標價為30元; 止蝕價為24元。

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