劍橋科技(06166)宣布，擬配股及發行債券，合共集資65.75億港元，淨額億65.35港元，約55%將用於提升光模塊產品的產能；約30%將用於對精選上游企業進行戰略投資；約15%將用於一般企業用途及及補充本集團的營運資金。配售事項與債券發行相互獨立且並非互為條件。 公司擬配售1844.6萬股新H股，佔擴大後的已發行H股16.6%及已發行股份總數4.77%，每股配售價105.16港元，較H股10月7日收市價114.3港元折讓8%，集資19.4億元，淨額19.3億元。 公司擬同步發行本金額為39.6億元人民幣、以美元結算的零息可轉換債券，初步轉換價為每股H股128.82港元，較10月7日H股收市價114.3港元溢價12.7%，可悉數轉換為3598.33萬股H股，相當於擴大後的已發行H股27.97%及已發行股份總數8.9%。發行債券所得款項總額及淨額分別為46.35億港元及46.055億港元。 (ST)
<匯港通訊>