天齊鋰業(09696)表示，擬配股及發可換股債券共籌逾58億港元，今早復牌，暫最多跌一成至44.38元。 天齊鋰業公告，擬配售6505萬股新H股，另發行2027年到期的本金總額26億元人民幣的美元結算零息可轉換債券，共計料籌約58.591億港元，淨額約58.306億港元，擬用於支持公司及子公司在鋰領域的戰略發展，包括項目開發及優化所需的資本支出，以及對優質鋰礦資產的收購，其餘部分將用於補充公司的營運資金及一般企業用途。 就有關根據一般性授權配售新H股，公司與配售代理訂立經修訂及重列配售協議，配售價每股45.05港元，較2月3日收市價49.5港元折讓約9%，假設所有6505萬股悉數配售，配售料籌29.305億港元，淨額億29.24億港元。就建議根據一般性授權同步發行2027年到期的美元結算零息可換股債券，公司與經辦人訂立經修訂及重列認購協議，最新將發行本金總額26億元人民幣債券，初始轉換價為每股H股51.85港元，較2月3日收市價每股H股49.5元溢價約4.7%，悉數行使可換為約5648萬股H股。發債合料籌約29.286億港元，淨額29.066億港元。 (SY)
<匯港通訊>