太古(00019)宣佈成功完成零息可交換債券的加速換股交易，透過債券回購與股份配售，實現淨沽出國泰航空(00293)約5.96%股權，預期整體淨收益約7.04億元。 今次加速換股交易涵蓋兩大部分：一方面是回購本金總額46.89億元的債券，佔總本金額約99.77%，回購價為本金額的109.08%，應付總代價約51.15億元；另一方面是按每股13.2元，較9月1日收市價14.3元折讓約7.7%，配售3.626億股國泰(00293)股份，所得款項總額約47.87億元。太古將動用股份配售所得聯同內部現金資源來撥付債券回購資金，並預期單計股份配售可錄得約11.18億元收益。 太古指出，加速換股交易令公司對債券的換股結果有較高的確定性，並相應為其股東提供確定性。加速換股交易將導致淨出售3.626億股國泰股份，相當於根據加速換股交易回購之債券所對應的國泰股份數目。目前未償還的債券餘額約為1100萬元，發行人未來可按條件行使權利將其全數贖回。整體而言，這筆交易既鎖定約7.04億元的淨收益(計及債券回購的公平值虧損)，亦優化了集團的財務結構。 (ST)
<匯港通訊>