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2023-06-08 09:40:22
凱基:騰訊(00700)目標價460元止蝕價300元

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騰訊(00700)

騰訊第一季度營收1499.86億元人民幣,同比增長11%,環比增長3%,高於市場預期的1462.9億元人民幣,集團的支付業務受益於國內消費復甦,遊戲業務收入改善,廣告業務收入保持迅猛增長,推動總體收入實現堅實增長。第一季度調整後淨利潤325.38億元人民幣,同比增長27%,環比增長10%,低於市場預期的332.2億元人民幣。固有遊戲與管道遊戲收入能見度提高,遊戲出海持續;廣告收入持續加速,受惠廣告主的新增預算及廣告庫存增加。而金融科技與企業服務板塊前景亦正面。管理層對主要業務線的基礎實力有信心,料今年公司盈利能力及毛利率將按年持續改善,並相信人工智能將會成為集團業務發展的倍增器。整體而言,雖然今季盈利低於預期,但前景仍保持正面。目標價為460元;止蝕價為300元。

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