中銀香港(02388.HK)聯動中國銀行首爾分行，協助韓國產業銀行(Korea Development Bank)發行離岸人民幣債券(「點心債」)。是次發行是中銀香港首次協助韓國發行人發行點心債，亦是首次參與韓國產業銀行的公募債券發行。 中銀香港擔任此次債券發行的聯席牽頭經辦人兼賬簿管理人。 此次發行的3年期債券規模為30億元人民幣(下同)，定價為1.69%，為韓國產業銀行至今發行最大規模的點心債，獲本地及國際高質量投資者踴躍參與，簿記建檔峰值訂單規模達84億元，訂單倍數高達2.8倍，充份體現了市場對其信用實力的高度認可。中銀香港全程參與此次發債項目的執行工作，包括文件、路演、銷售及定價等。 中銀香港副總裁王化斌表示：「中銀香港非常榮幸協助韓國產業銀行發行以離岸人民幣計價的公募債券，此次合作彰顯了中銀香港與韓國產業銀行的關係進一步深化。韓國產業銀行作為韓國重要的政策性金融機構之一，持續優化融資結構，並積極佈局亞洲資本市場。此次債券的成功發行既體現發行人對香港作為國際融資平台的信任，也反映出全球投資者對人民幣資產配置的需求持續上升。近期多個國際發行人陸續在港發行點心債，進一步提升離岸人民幣債券市場的活躍度與流動性，有助鞏固提升香港作為國際金融中心及債券發行樞紐的地位。」 （BC) #中國銀行 #中銀香港 韓國產業銀行 #點心債
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