花旗發報告指,略微上調中電控股(00002)目標價2.6%,從76港元升至78港元,但將評級從「買入」下調至「中性」。 該行表示,評級下調是因為考慮到其海外盈利前景面臨澳大利亞批發價格疲軟和中國內地市場化電價下調的雙重壓力。沒有評級「沽售」是因為其每股盈利看起來在香港的業務支持之下保持可持續。為反映澳洲及中國內地業務的下行風險，該行將中電2026-2028年的淨利預期下調5-7%。 中電2026年4.4%的預期股息率看起來合理。 在香港公共事業板塊,該行的首選是粵海投資(00270),因為其股息率大於6%,同時偏好長江基建(01038)以及電能實業(00006),因爲其出售英國配電商獲得的絕收益可能會用於未來更多的收併購。(JJ)
<匯港通訊>