TRUE PARTNER(08657)宣布，將向主要股東True Partner International Limited(認購人)發行本金額為245萬美元(約1907萬港元)的可換股債券，所得款項淨額預期約為225萬美元(約1751萬港元)，約28%用於提升公司資訊科技系統，約28%用於恒常營運成本；約18.7%用於持續營銷開支；約16%用作一般專業費用及開支；約9.3%用於按需要補充集團的營運資金。TRUE PARTNER今早復牌。 可換股債券按年利率3%計息，期限為兩年，初始轉換價為每股0.1元，較今年1月28日(即債券認購協議日期)收市價0.45元折讓77.78%，可悉數轉換為1.9億股轉換股份，相當於擴大後的已發行股本(不包括庫存股份)約31.25%。可換股債券在任何情況下均不得以現金贖回。 於公告日期，認購人持股公司已發行股本約19.51%，連同其聯繫人及與彼等任何一方一致行動的任何人士，則合共持股約23.02%。倘認購人悉數轉換可換股債券，則則認購人及其一致行動人士將合共持股約47.08%，屆時認購人將就全購要約責任向執行人員提交清洗豁免申請。 認購人及其一致行動人士擬繼續經營集團的現有主要業務。認購人擬於債券認購協議完成後取得董事 會之多數席位。就此而言，公司將於可換股債券完成日期與認購人提名之相關董事訂立董事服務合約。 (ST)
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