人工智能公司出門問問(02438)今日起招股，招股詳情如下: 該公司以生成式AI與語音交互技術為核心，提供AI生成內容(AIGC)解決方案、AI企業解決方案、智能設備及配件。 發售股數：8456.8萬股，其中7611.1萬股(90%)為國際配售；845.7萬股(10%)為公開認購，另有15%超額配股權。 發行價：3.7元-4.1元 集資規模：3.129億-3.467億元 集資淨額：2.754億元(以中間價3.9元計算) 集資用途： - 約44.3%將用於持續提高集團的建模技術，以進行模型訓練，通過引進優秀的技術和人才，對集團的底層基礎模型進行垂直優化，並改進集團解決方案的現有程序算法； - 約35.7%用於解決方案開發及營銷； - 約10%將分配至用於尋求戰略聯盟、投資及收購，以實施集團解決方案發展的長期增長策略；及 - 約10%將用於營運資金及一般企業用途。 基石投資者* 認購額 (1) 中關村國際 8.0百萬美元(62.6百萬港元) (2) 經開聚智 30.0百萬元人民幣(32.4百萬港元) 總計 95.0百萬港元 *基石投資者有6個月禁售承諾 回撥機制： -超購15倍或以上，但少於50倍，公開發售回撥至30%； -超購50倍或以上，但少於100倍，公開發售回撥至40%； -超購100倍或以上，公開發售回撥至50%。 每手股數：1000股 入場費：4141.35元 公開發售日期：2024年4月16日至2024年4月19日中午12時 定價日期：2024年4月22日 上市日期：2024年4月24日 保薦人：中金公司、招銀國際；安排行尚有申萬宏源香港、海通國際、中泰國際、工銀國際、中國銀河國際、民銀資本、浦銀國際、交銀國際、富途證券、老虎證券、利弗莫爾證券 eIPO服務：www.eipo.com.hk、香港結算的FINI系統 (ST)

<匯港通訊>