中國農業發展銀行成功發行2021年度首筆境外人民幣債券。今次發行總規模為40億元,其中3年期債券17.5億元、5年期債券17億元、10年期債券5.5億元,發行利率分別為2.9%、3.05%、3.35%,比當日境內同期限品種收益率水平分別低 5BP、15BP、5BP。 此次發行受到境外投資者廣泛歡迎,包括亞洲、歐洲、中東等多個國家和地區的央行、銀行、保險、券商、基金、資管等機構投資者參與認購,其中非亞洲地區投資者佔比達28%。 今次債券簿記建檔發行工作繼續採用債券通境外發行系統(ePrime)。同時,今次債券在中華(澳門)金融資產交易股份有限公司(MOX)、盧森堡證券交易所、倫敦證券交易所、中歐國際交易所、新加坡證券交易所五地同時上市。 今次發行的聯席全球協調人為中國銀行(03988)、渣打銀行及交通銀行(03328);聯席承銷商及聯席簿記管理人為中國銀行、渣打銀行、交通銀行、農銀香港、建設銀行(00939)、浦發銀行、中信里昂證券、工銀亞洲、招商永隆銀行、中金公司、星展銀行、東方匯理、瑞穗證券、凱基證券及中國信託。 2021年1-9月,農發行累計投放人民幣各項貸款1.77萬億元,累計境內發行債券1.36萬億元; 截至9月底,農發行貸款餘額6.67萬億元,境內債券餘額5.79萬億元,境外債券餘額為180億元人民幣、5億歐元。 (BC)

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