中銀香港表示，成功協助香港按揭證券有限公司發行以港幣及離岸人民幣計價的數碼債券。此為香港按揭證券有限公司首次發行數碼債券，發行金額約為120億港元等值。中銀香港擔任此次債券發行的聯席全球協調人、聯席牽頭經辦人兼聯席賬簿管理人。 本次不僅為香港首個本地公營機構發行數碼債券，更是目前全球最大規模的數碼債券發行。這筆數碼債券包括2年期港幣60億元、3年期人民幣30億元及5年期港幣25億元債券，票息分別為3.355%、1.700%及3.431%。本次發行成功吸引了眾多高質量投資者的關注，簿記建檔峰值訂單規模共達港幣240億元等值，體現了投資者對香港按揭證券有限公司的信心。 匯豐亦稱促成按揭證券公司首次發行總額約120億港元公募數碼債券，並擔任聯席全球協調行、聯席賬簿管理行、聯席牽頭行、財務代理及支付代理。該交易是迄今為止全球規模最大的數碼債券發行，採用HSBC Orion 為數碼資產平台。 本次交易中的5年期港元債券亦創下歷來發行年期最長的港元數碼債券。 匯豐債務資本市場大中華區董事總經理伍富斌表示：「我們很榮幸支持按揭證券公司發行全球歷來規模最大的數碼債券，並以HSBC Orion 作為數碼資產平台。交易在香港奠下重要里程碑，有助鞏固本港作為國際金融中心及新興數碼資產樞紐的地位。屢創紀錄的數碼債券發行反映香港不單是按發行量計的重要債券市場，更正加快建設面向未來的新一代市場基建，為資本市場長遠發展奠定基礎。交易亦展示香港如何在受監管的框架下推動創新，提升發行流程以至交易後的整體效率，正正是全球投資者重點關注所在。 憑藉按揭證券公司穩健的資產負債表及公共使命，是次交易顯示備受信賴的發行人不單對投資者具吸引力，更有助加快應用嶄新發行模式。香港正透過實際交易累積落地經驗，逐步建立具參考意義的標準，引領數碼債券發展。我們期待繼續與按揭證券公司及業界生態圈合作，在本港以至其他地區推動數碼金融以安全和可持續的方式發展。」 此前，HSBC Orion 已在全球促成逾35億美元的原生數碼債券發行，涵蓋主權機構、超國家機構、中央銀行、金融機構及企業發行人，曾支持多項市場首筆同類交易，包括香港特區政府2024年發行的全球首批多幣種數碼綠色債券、香港上海滙豐銀行有限公司2024年發行的香港首筆私營機構數碼債券，以及香港特區政府2025年發行當時最大規模的數碼債券。 #中銀香港 #匯豐 #香港按揭證券 (SY)
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