西部水泥(02233)宣布，建議發行3億元於2029年到期的10.5%優先票據，及建議同步要約購買未償還於2026年到期的4.95%優先票據，以及提前全數贖回2026年優先票據。 待若干條件完成後，公司將發行3億美元優先票據，票據按年利率10.5%計息，於2029年11月到期。公司擬將票據發行的所得款項淨額連同手頭現金，對公司現有債務(包括根據同步提交要約或透過贖回對2026年票據)進行回購、贖回或償還及用作營運資金(包括流動負債)。 截至公告日期，本金總額為2億美元的2026年票據仍未償還。公司已於今日向2026年票據持有人開始進行購買要約，以現金購買其任何及所有尚未償還的2026年票據。接納購買要約的合資格持有人將可收取相等於尚未償還2026年票據每1000美元本金額1012.38美元，連同自緊接付息日前起至提交要約交割日止的應計未付利息。提交要約屆滿期限為2月6日下午5時正(歐洲中部時間)。 公司擬於3月6日(贖回日)行使其選擇權，以根據2026年票據契約的條款及條件全數贖回2026年票據，前提為公司於贖回日或之前已順利完成同步票據發行，贖回的2026年票據的本金額，將視乎公司根據提交要約有效提交及接納購買的2026年票據的本金總額而定。餘下2026年票據的贖回價將相等於其本金額的101.238%，另加截至贖回日的應計未付利息。 於全數購回及╱或贖回2026年票據後，將不再有未償還2026年票據。因此，公司將向聯交所申請於贖回日全數贖回後將2026年票據從聯交所除牌。 (ST)
<匯港通訊>