野村證券發表報告,將美的集團(000333.CH/00300.HK) A 股目標價由98.5元人民幣(下同),調高1%至99.5元,投資評級為「買入」。 野村表示,美的第二財季業績表現優異;股東回報為股價提供了額外支撐。儘管家電產業面臨許多不利因素,但美的於第二財季業績整體穩健。季度收入按年增4.5%至1295億元,主要得益於 2C 業務及樓宇科技/庫卡業務的強勁銷售表現;期內淨利年增1.3%至138億元,而經調整後的淨利較去年同期下降36%,主要原因是不利的匯率走勢(外匯對沖成本為36億元人民幣)以及11億元人民幣的減損/撥備;剔除這些項目後,美的第二財季核心盈利按年減6%,但仍優於主要競爭對手。美的上半年實現收入按年增3.5%至2610億元,淨利按年增1.7%至264億元。(BC) #野村 #美的
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