新世界發展(00017)宣佈,其社會責任債券發行規模為2億美元(年息率:5.875%),最終定價為 T+290 個基點,年期5年,而綠色永續債券的發行規模為5億美元(年息率:6.15%),最高錄得超額認購接近5倍。 該雙重債券各吸引逾百基金經理、資產經理、私人銀行等知名投資者的踴躍支持。該等債券根據集團在香港的《可持續金融框架》發行,集團近日亦更新了該框架,以緊貼不斷演變的國際標準及最佳實踐;框架內容已獲ESG及企業管治研究及評級機構 Sustainalytics 授予正面的第二方意見。 新世界發展首席財務總監劉富强表示:「我們非常高興成為全球首間企業,於公開債券市場發行以美元計價的社會責任及綠色永續雙重債券。隨著投資者投放資源於多元化的可持續發展目標,社會責任債券的需求亦有所增長。此外,新冠疫情亦促使了私人發行人更著眼於社會因素,因而推動企業及金融機構更活躍於社會責任債券市場。縱使近期發行量急升或因疫情所致,但相信當疫情影響減退後,社會責任債券將繼續成為受歡迎的可持續金融工具。」 (BC) #綠債 #新世界發展
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