招銀國際發表報告指，中廣核礦業(01164)自2月份以來的股價回調在一定程度上已經反映了哈薩克鈾礦行業的政策變化，及中東沖突引發的高硫磺價格，將目標價由3.67元下調至3.37元，以反映在礦業權的政策變化下，NPV估值倍數從3.5倍下調至2.5倍。 該行現料公司全年核心盈利達8.31億元，較此前預測低4.6%，維持「買入」評級。 該行認為，公司短期內存在多個正面催化因素，包括在強勁的長期合同鈾價支撐下，現貨價格走勢強韌；中東緊張局勢緩和有助於穩定硫磺價格；哈原工的硫酸廠預計將於2027年初投產，將有助於降低硫酸成本，並繼續看好鈾行業良好的供需格局，即供應偏緊的礦山產量及AI驅動的核電需求。 (JC)
<匯港通訊>