融信中國(03301)據報擬重組8隻公司債,發行人擬調整重組債券的本金及利息償付安排,並提供重組方案其他選項,包括購回選項、資產抵債選項,涉及重組的債券餘額約84.84億元人民幣(下同)。 《澎湃新聞》引述文件指,以「H20融信1」為例,其由融信(福建)投資集團於2020年7月27日發行,期限2+2年,利率5.6%,發行規模16.5億元,存續規模約16.27億元。 據重組議案,本期債券(H20融信1)的本息償付安排將做進一步調整。以每張債券剩餘面額98.7元計算,本金償付期調整為自2026年7月28日(基準日)起至2036年7月28日(新到期日),共10年。本金將分11期償付,前4期每期兌付0.99至3.95元不等,第5至8期每期兌付9.87元,第9第10期每期兌付14.81元,最後一期兌付19.71元。 利息方面,在新兌付期間,每張債券剩餘面額以年利率1%單利計息,利息及此前資本化利息的孳息將於新到期日一次支付。每張債券在全部償付期間內合計可獲償付金額為130.39元(含本金98.7元及利息31.69元)。 重組議案還規定,在新兌付期間,融信集團可提前償付本金,已提前兌付部分自兌付日起不再計息,未提前兌付部分繼續按約定計息,但提前償付本金部分對應的利息仍於到期日支付。 報道指,融信集團將於8月7-14日召開債券持有人會議,審議《關於豁免本次會議補充通知時間等要求的議案》和《關於本期債券重組的議案》。 (BC) #融信
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