<匯港通訊> 新世界發展(00017.HK)公布,以1供11方式供股,每股供股價0.9港元,以悉數包銷基準發行約276.83股供股股份,集資約249億港元,並改善集團主要銀行貸款的到期概況。該股明日復牌。 該公司已就目標融資項下境外金融債務的相關建議與相關貸款人展開討論,有關債務預定於2027年3月至2029年12月期間到期,包括未償還本金總額約820億港元的銀行貸款。公司將以供股所得款項提前償還未償還本金額的10%,而餘下90%適用的最終到期日將為各自現有最終到期日後兩年。 包銷商已有條件同意包銷股份;配售代理已同意按盡力基準促使獨立承配人認購未獲認購供股股份;控股股東作出的不可撤回承諾,並申請清洗豁免。 控股股東現正與按公司理解並非股東的潛在投資者就可能投資公司進行持續磋商。緊隨供股完成及有關投資完成後,控股股東及控股股東一致行動人士於公司之持股仍將維持高於公司經擴大已發行股本30%,且控股股東仍將為單一最大股東。 新世界發展主席兼執行董事鄭家純表示:「本次建議全面資本重新整合計劃是鞏固新世界財務基礎的重要一步。透過結合股本集資與延長債務到期日,我們旨在應對短期資金需求,同時讓業務具備更大靈活性,以有序方式實現資產價值。周大福企業承諾悉數認購其供股配額並提供進一步包銷支持,彰顯其對新世界發展長遠前景的信心。」 新世界發展表示:「我們的首要任務是透過嚴謹執行,重建財務韌性,並為股東長期價值建立更可持續的根基:加快住宅銷售及資金回籠、推進資產出售、提升投資物業表現,以及嚴格控制成本和資本開支。建議交易將讓我們更靈活地落實上述優先事項,並釋放物業組合及發展項目儲備的潛力。」 (BC) #新世界發展 #供股 #鄭家純
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