<匯港通訊> 新世界發展(00017.HK)公布,建議以1供11方式進行全額包銷供股,集資約249億港元,每股供股價0.9港元,較停牌前收市價4.87港元折讓約81.5%,並較每股1.23港元的理論除權價折讓約26.9%。供股由控股股東周大福企業、匯豐及星展擔任包銷商。 根據新世界發出的公告,該供股能否落實取決於三項先決條件(缺一不可): 1.取得獨立股東批准; 2.獲授清洗豁免(因大股東周大福企業參與供股及全數包銷,可能觸發收購守則下的強制全面要約責任,故需申請俗稱「清洗豁免」的免除要約); 3.與目標銀行貸款項下所有貸款人簽署具約束力的延長到期日協議(將未償還本金的大約九成最終到期日延後兩年)。 新世界發展執行董事兼行政總裁黃少媚在網上傳媒簡報會稱,今次提出的資本重新整合計劃,是一套互相配合、全面推進的「組合拳」,目標是透過重新整合資本結構,提升流動性和延長債務期限,為集團提供清晰的發展空間和資金支持,相信供股引入的新資金,加上銀行債務延長還款的期限,可以有效紓緩現金流的壓力,為公司爭取更充裕的時間及空間有序減債,逐步改善財務狀況。 黃少媚說,今次安排是希望為公司籌集到足夠資金的同時,亦為股東提供彈性選擇,大股東承擔包銷責任,呼籲獨立股東支持方案,並強調大股東包銷絕非為了攤薄或剝削小股東利益,而是為了保住公司的優質資產,不需要以低價出售資產而損害到股東利益。 她又認為,周大福企業承諾全數認購他們的配額,並提供包銷支持,有關安排充分反映控股股東、匯豐及星展對新世界長遠的信心,展示他們以實際行動支持公司推進今次資本重新整合的決心。 (BC) #黃少媚 #新世界發展 #供股
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