中銀香港(02388.HK)協助加拿大出口發展局(Export Development Canada)成功發行其首筆港幣公募債券(「雲吞債」),這亦是加拿大首筆由準主權機構發行的雲吞債,具有里程碑意義。中銀香港首次為加拿大出口發展局承銷公募債券,並擔任本次債券發行的聯席牽頭經辦人。 這次債券發行規模為3年期30億港元,定價為3.627%。債券於香港金管局債務工具中央結算系統(CMU)進行託管及結算。簿記建檔訂單規模超49億港元,獲亞洲及國際機構投資者踴躍認購,充份體現了市場對加拿大出口發展局信用背景及國際融資能力的高度認可。 中銀香港副總裁王化斌表示:「中銀香港非常榮幸協助加拿大出口發展局成功發行其首筆港幣計價公募債券,亦是本行首次為加拿大發行人發行公募債券。加拿大出口發展局成功發行雲吞債,不僅為更多加拿大優質發行人進入香港及亞洲債券市場提供了有益示範,更進一步豐富了香港港幣債券市場的優質發行人類型,拓寬了發行人地域與結構的多元性。展望未來,中銀香港將繼續發揮中國銀行集團全球化與綜合化經營優勢,深化與全球優質客戶的合作,持續推動港幣債券市場的國際化發展,為鞏固提升香港國際金融中心地位貢獻力量。」 這次發行過程中,中銀香港與加拿大中國銀行緊密聯動、高效協作,為發行人提供全流程專業服務,推動項目高效落地。中銀香港將持續深化集團內部跨境協作,積極參與全球資本市場建設,為全球客戶提供更優質、全面的跨境金融服務。 (BC) #中銀香港 #雲吞債
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