招銀國際發報告指,上調中芯國際(00981)目標價8.2%,從110港元升至119港元,維持「買入」評級。 該行表示,中芯國際第二季收入創歷史新高，達30.06億美元，同比增36.1%、環比增20.0%；毛利率為25.3%，同比增4.9個百分點、環比增5.2個百分點，均高於公司指引上限及彭博一致預期。第三季指引仍然積極，收入預計環比增2-4%，毛利率達26-28%，主要受惠於高產能利用率及持續的價格改善。 基於第二季超預期業績及第三季指引，該行將2026/2027營收預測分別調高5.3%/9.2%，毛利率預測分別調高3.4/2.3個百分點。 (JJ)
<匯港通訊>