嗶哩嗶哩(09626)(B站)宣布，發售本金總額為7億美元、於2031年到期的可換股優先票據。本次發售主要包含5億美元的市場化發售，以及由戰略投資者騰訊(00700)認購的2億美元票據。扣除相關費用後，B站預計可募集資金淨額約為6.904億美元（約54.128億港元）。 根據協議，騰訊（透過Huang River）同意按相同條款認購2億美元票據；同時，B站亦宣布以相同金額（2億美元），向騰訊相關子公司回購1359.1,09萬股Z類普通股（每股折合115.38港元，較9月4日收市價折讓約5%）。這意味B站在「零現金」情況下，即可順利收回並註銷騰訊手頭上約3.3%的股份。該特別回購事項須待特別股東大會獲得無利害關係股東至少四分之三票數批准。 本次發行的票據計付定期利息，發行價為100%。初始轉換價定為每股Z類普通股約155.79港元，較9月4日香港聯交所收市價121.4港元及納斯達克前一交易日收市價均大幅溢價約28.2%至28.3%。票據將於2031年9月15日到期，持有人有權於2029年9月15日要求公司以100%本金金額購回。此外，公司亦同步完成約1億美元（679.554萬股）的市場對沖股份回購，相關股份亦將予以註銷。主要股東包括董事長陳睿等已簽署不可撤銷承諾，將在股東大會上投贊成票。 扣除兩項股份回購及相關開支後，B站將獲得近5億美元（約38億港元）的淨現金流入。公司表示，這筆資金將重點投入於AI驅動的業務增長，包括增強內容理解、推薦與創作方面的AI能力、深化高品質內容社區的用戶參與度，以及利用AI工具全面提升營運效率，為長遠業務升級提供充足的資本儲備。 (ST)
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