農業銀行(01288)宣布，董事會已審議通過向特定對象發行A股股票方案。農行擬募集資金總額不超過1600億元人民幣(約1850.61億港元)，在扣除相關發行費用後，將全部用於補充本行的核心一級資本。本次定增將在獲得上海證券交易所審核通過及中國證監會同意註冊後擇機實施。 本次發行對象為財政部及中國煙草及其5家子公司（江蘇煙草、浙江煙草、湖北煙草、北京煙草及雙維投資），均以現金方式認購。其中，財政部擬認購1300億元，中國煙草及其子公司擬認購300億元。發行完成後，財政部持股比例將由35.29%增至39.5%，匯金公司持股比例由40.14%降至36.46%，本次發行不會導致農行控制權發生變化。 發行價格原則上不低於定價基準日前20個交易日A股股票交易均價，且發行數量不超過發行前總股本的15%（上限約353.2億股）。所有認購對象均承諾，本次認購的股份自取得股權之日起5年內不得轉讓。 農行已與中國煙草及其子公司簽訂附條件生效的戰略合作協議，發揮其作為長期資金與耐心資本的優勢。中國煙草方面承諾，在持有農行股份期間，不謀求亦不配合其他方謀求農行的控制權；若日後以集中競價以外的方式減持股份，亦需確保不影響該項承諾的履行。此外，財政部符合免於發出要約收購的情形，尚待臨時股東會審議批准及執行人員授予清洗豁免。 (ST)
<匯港通訊>