紫金礦業(02899)宣布，其全資附屬金凱投資(發行人)建議發行於2031年到期的15億美元零息有擔保可換股債券。債券可轉換為紫金礦業H股。 發行價為債券本金額的102.5%，初始轉換價為每股H股63.3元，較於2026年1月29日香港聯交所所報每股H股最後收市價46.14元溢價約37.19%，可悉數轉換為約1.85億股H股，相當於擴大後已發行H股數目約2.99%及已發行股份數目約0.69%。 待完成債券發行後，債券認購事項的所得款項淨額將約為15.27億美元。公司擬將該等所得款項用於秘魯阿瑞那項目建設資本開支，剩餘將用於補充流動資金和一般公司用途。 公司已就發行債券自國家發改委取得企業借用外債審核登記證明。發行人將向維也納證券交易所運營的Vienna MTF申請債券上市及交易，及公司將向香港聯交所申請於轉換債券後將予配發及發行的轉換股份在香港聯交所上市及買賣。 (ST)
<匯港通訊>